SQUARE TITRISATION propose avec l’appui de SQUARE CONSULTING, en qualité d’arrangeur, un accompagnement global qui couvre toute la chaîne de valeur de la titrisation depuis la structuration des opérations de titrisation, la levée de fonds par émission de titres obligataires à la gestion de fonds FCTC jusqu’à l’extinction des créances.
SQUARE CONSULTING, société spécialisée dans le Conseil et l’Arrangement d’opérations de levée de fonds par titrisation de créances, assure l’origination et la structuration des opérations pour le compte de SQUARE TITRISATION. SQUARE CONSULTING bénéficie également de l’appui technique de SSF pour la structuration de ses opérations.
Nous concevons pour vous des véhicules de titrisation aux standards internationaux
Notre activité consiste en tant que Société de Gestion de FCTC à créer des fonds agrées par l’AMF-UMOA . Ces Fonds ont pour vocation d’émettre des titres de créances sur le marché financier régional .
Notre intervention s’organise en trois étapes majeures:
CONSEIL POUR LA STRUCTURATION
- Participation, avec l’arrangeur de l’opération, à l’analyse du profil des créances à titriser et au calibrage du portefeuille de créances
- Participation au choix de la structure du FCTC
Création de FCTC
- Modélisation de l’actif et du passif du Fonds
- Suivi des diligences financières et juridiques
- Désignation de l'établissement dépositaire du FCTC
- Constitution et dépôt du dossier de demande d’agrément du Fonds et de visa de la Note d’Information
- Accompagnement au placement des titres émis auprès des investisseurs
Gestion de FCTC
- Contrôle des encaissements des flux générés par les actifs acquis par le FCTC
- Remboursement des investisseurs conformément aux dispositions du règlement de gestion
- Tenue et supervision comptable des états financiers des FCTC gérés
- Elaboration des comptes rendus destinés aux investisseurs et aux organismes de tutelle selon la périodicité demandée (AMF-UMOA)
- Gestion de la relation avec les différents intervenants
LE FCTC
Qu’est-ce qu’un FCTC ?
SQUARE TITRISATION met à la disposition des opérateurs économiques une gamme diversifiée de fonds. La règlementation autorise, en effet, la réalisation d’opérations de titrisation adossées sur un large éventail de créances nées ou futures se déclinant comme suit :
- Crédits hypothécaires accordés aux particuliers et aux entreprises
- Crédit-bail
- Crédits de consommation
- Crédits accordés aux entreprises, PME
- Factures client diverses
- Revenus de location immobilière (créances locatives) ou de concession
- Redevances diverses (aéroportuaire, portuaire, audiovisuelle,…)
- Revenus d’abonnement (télécommunication, audiovisuel, journaux,…)
- Revenus d’imposition (TVA, impôt sur les sociétés, taxe d’exportation,…)
- Revenus d’exportation (notamment de matières premières)
SQUARE TITRISATION offre aux potentielles cédants de:
- VALORISER LEURS ACTIFS GENERATEURS DE FLUXS
- DIVERSIFIER LEURS SOURCES DE FINANCEMENT
NOS PARTENAIRES
SQUARE CONSULTING propose à ses partenaires une expérience client basée sur:
– Une approche relationnelle de proximité en temps et en attention
– Une écoute et une compréhension approfondie de leurs besoins
– L’opportunité de diversifier leurs sources de financement pour soutenir leur
croissance sans impact direct sur leur niveau d’endettement
STRUCTURATION ET LEVÉE DE FONDS
- Identification et analyse du besoin du cédant
- Conception du projet de titrisation
- Définition des hypothèses de structuration
- Elaboration du schéma de l’opération
- Analyse du portefeuille de créances à titriser
- Structuration préliminaire du FCTC à créer
- Coordination des intervenants et conseils participants à l’opération
- Optimisation des coûts de réalisation de l’opération
- Coordination de la levée de fonds en lien avec le chef de file du syndicat de placement
- Coordination de la signature de la documentation juridique finale, en lien avec la société de gestion et l’avocat de la transaction
ORIGINATION
- Identification et analyse du besoin client
- Identification préliminaire de l’actif
- Détermination préliminaire de la structure du Fonds
